Vòng eo to hơn của người dân thành thị mở ra cơ hội đầu tư cho các thương hiệu tên tuổi. Đây là nhận định của tờ Nikkei Aisia Review về ngành công nghiệp thể hình Việt Nam và Campuchia hồi đầu năm 2019.
Tuy nhiên, Covid-19 dường như đã thay đổi tất cả. Người tiêu dùng chuyển dần sang tập luyện tại nhà, trong khi các phòng gym đối mặt với chi phí mặt bằng, vận hành và áp lực cạnh tranh từ các nền tảng fitness online, dư địa tăng trưởng không còn dễ khai thác như giai đoạn trước.
Hệ quả, một số ông lớn phải thu hẹp dần phạm vi để tối ưu hoạt động hay thậm chí đóng cửa. Theo báo cáo về Xu hướng thị trường bán lẻ 2025 của Q&Me, trong vòng chưa đầy một năm, số lượng phòng gym trên cả nước giảm từ 105 xuống còn 88 cơ sở. Sự sụt giảm 17 cơ sở cho thấy một làn sóng sàng lọc đang diễn ra âm thầm, khi các thương hiệu không đủ sức duy trì vận hành dần biến mất khỏi bản đồ thể hình.
Gần đây nhất, Elite Fitness thông báo đóng cửa chi nhánh cuỗi cùng tại TP HCM. Hay trước đó, chuỗi Kickfit Sport giảm từ 12 còn 2 phòng, S'Life GYM mất 5 điểm và Diamond Fitness Center giảm gần một nửa số lượng so với năm trước. Trong bối cảnh một số chuỗi lớn thu hẹp phạm vi hoạt động, thị trường phòng tập đang bước vào giai đoạn tái phân hóa rõ nét hơn. "Miếng bánh" doanh thu tiếp tục tập trung vào một số doanh nghiệp có quy mô lớn, năng lực vận hành và tệp khách hàng ổn định.
California Fitness and YogaNăm thành lập: 2007
Số phòng tập: 50
Hiện một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thể hình tại Việt Nam là chuỗi California Fitness and Yoga thuộc Tập đoàn Fitness & Lifestyle Group (FLG), hoạt động từ năm 2007.
Gia nhập thị trường từ khá sớm, doanh nghiệp này không chỉ đặt mục tiêu mở rộng quy mô mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh sức khỏe và phong cách sống. Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp hiện vận hành khoảng 50 phòng tập tại 6 tỉnh, thành, phục vụ khoảng 500.000 hội viên, với 6 triệu lượt tập mỗi năm và đội ngũ gần 6.000 nhân sự.
Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Vietdata, hoạt động kinh doanh của chuỗi này chịu ảnh hưởng đáng kể trong giai đoạn dịch bệnh, với xu hướng doanh thu suy giảm trong những năm gần đây. Năm 2021, doanh thu đạt khoảng 931 tỷ đồng, giảm hơn 70 tỷ đồng so với năm trước, đồng thời ghi nhận khoản lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, theo thông tin từng được công bố trên Forbes, doanh thu của toàn hệ thống này đạt khoảng 75 triệu USD (tương đương 1.600 tỷ đồng) vào năm 2016 và dự kiến vượt 110 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng) vào năm 2017.
Elite Fitness
Năm thành lập: 2010
Số phòng tập: 11
Đối trọng đáng chú ý với California Fitness & Yoga trên thị trường là chuỗi Elite Fitness, do ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch BIM Group, sáng lập.
Ra đời năm 2010, Elite Fitness khởi đầu với một câu lạc bộ tại đường Xuân Diệu (Hà Nội), sau đó mở rộng thành hệ thống phòng tập theo tiêu chuẩn 5 sao với 11 cơ sở trên toàn quốc. Ngoài các dịch vụ gym truyền thống, hệ thống này cung cấp thêm nhiều bộ môn như kick-boxing, yoga, bơi lội trong nhà… phục vụ đa dạng nhóm khách hàng.
Tương tự các doanh nghiệp cùng ngành, Elite Fitness chịu tác động đáng kể trong giai đoạn dịch bệnh, khi doanh thu suy giảm và phát sinh khoản lỗ hàng chục tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp chuyển sang chiến lược thận trọng hơn, hạn chế mở rộng và tập trung tối ưu vận hành, qua đó kết quả kinh doanh dần cải thiện.
Năm 2022, Elite Fitness ghi nhận doanh thu đạt 453 tỷ đồng, tăng hơn 250 tỷ đồng so với năm trước, đồng thời báo lãi hơn 6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy doanh nghiệp tiếp tục thu hẹp hoạt động khi đã đóng cửa toàn bộ các chi nhánh tại TP HCM, đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược vận hành của chuỗi phòng tập này.
CitiGymNăm thành lập: 2018
Số phòng tập: 10
Ngoài "ông lớn" đã có hàng chục năm kinh nghiệm tại thị trường thể thao Việt Nam, CitiGym – được thành lập năm 2018 cũng là từng bước gia nhập vào CLB trăm tỷ doanh thu. Không mở rộng phạm vi hoạt động ra cả nước, chuỗi phòng tập này hiện có 10 chi nhánh, tất cả đều nằm tại TP HCM phục vụ hơn 100.000 khách hàng và đón 7.000 lượt tập luyện mỗi ngày.
Theo dữ liệu của Vietdata, doanh thu của CitiGym trong năm 2022 có sự chuyển biến khá tốt, đạt 483 tỷ đồng, tăng hơn 350 tỷ so với năm 2021. So với những năm trước, lợi nhuận bị bào mòn bởi khoản lỗ 80 tỷ đồng, đến năm 2022, lỗ lũy kế chỉ còn 11 tỷ đồng.
So với ba cái tên kể trên, những chuỗi còn lại hầu hết đều có cách biệt lớn.
Thực tế hiện nay, dù có nhiều mô hình phòng tập, thị phần ngành công nghiệp thể hình vẫn nằm trong tay các ông lớn. Bởi đầu tư một phòng tập bình dân là điều không khó, nhưng xây dựng một chuỗi phòng tập cao cấp không hề đơn giản, đặc biệt là bài toán vốn.
Theo anh Nguyễn Trung Kiên chủ một hệ thống phòng tập tại Ngoại giao đoàn (Hà Nội), trung bình, chi phí một phòng tập bình dân nhỏ lẻ chỉ cần mặt bằng khoảng 200 - 300 m2 tốn khoảng 500 triệu đồng. Còn mở một phòng tập cao cấp, chi phí có thể lên tới hàng triệu USD. Cụ thể, một phòng tập diện tích 2.500 m2 ngốn không dưới 1,5 triệu USD, còn những phòng tập có quy mô gấp đôi con số này có thể tiêu tốn khoảng 5 triệu USD. Trong đó, tốn kém nhất là chi phí mặt bằng và đầu tư thiết bị với các loại máy tập nhập khẩu.
Tuy nhiên, những chi phí này chỉ là phần khởi động cho cuộc chơi trên thị trường phòng gym cao cấp. Những chi phí để vận hành đội ngũ bán hàng, tiếp thị, xây dựng hệ thống huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng khiến dòng tiền đầu tư ban đầu trở thành rào cản tham gia thị trường với những người chơi không có hầu bao rộng rãi.
